STORMWARE s.r.o. / 17. 05. 2023
Aby vystavovanie faktúr bolo ešte ľahšie a rýchlejšie, vytvorili sme pre vás už skorej sekciu Šablón, ktorú neustále rozširujeme. Teraz od novej verzie 12.0 môžete vytvoriť šablónu nielen pre vydané ale i pre zálohové faktúry, prípadne môžete vytvoriť všeobecnú šablónu pre oba typy faktúr. Poďme sa na to spoločne pozrieť...
Mať možnosť výberu už predpripravenej šablóny je vždy príjemnejšie, než musieť zakaždým dopĺňať jednotlivé polia faktúry, ktorú ste už predtým vystavili. Aplikácia mPOHODA vám umožní vytvárať nasledujúce typy šablón:
Čo je v mPohode nové?
Od verzie 12.0 si môžete vytvoriť šablónu nielen pre vydané faktúry, ale tiež pre zálohové faktúry, alebo použiť šablónu všeobecnú a generovať z nej oba typy faktúr.
Všetky už vytvorené šablóny sú dostupné na webovom i mobilnom rozhraní aplikácie, pričom v mobilnej aplikácii nie je možné šablóny vytvárať. Napriek tomu je možné synchronizáciou importovať z webovej aplikácie a následne z nich tvoriť doklady, nech ste kdekoľvek, či vo svojej predajni alebo na tržnici.
Využitie nových šablón v praxi
Vystavenie šablóny pre zálohovú faktúru
Zákazníci si opakovane objednávajú vami ponúkaný produkt a vy pravidelne vystavujete zálohovú faktúru, ktorá sa líši napríklad len v údajoch odberateľa? Teraz stačí vybrať v poli Typ šablóny – Zálohová faktúra a ďalej vyplniť pravidelne sa opakujúce údaje, ktoré sa uložia a vy tak tieto položky nebudete musieť znovu ručne vypĺňať.
Vystavenie všeobecnej šablóny
Za svoju prácu pravidelne fakturujete rovnakú čiastku ako v zálohovej, tak i vo vydanej faktúre? Pre tieto prípady založíte šablónu bez uvedeného typu, tzn. že v poli Typ šablóny vyberiete prázdnu hodnotu. Pri použitý takejto šablóny potom stačí jednoducho vybrať zodpovedajúci typ dokladu, ktorý chcete vytvoriť.
Doklady zo šablón potom môžete tvoriť ručne alebo pomocou automatickej fakturácie.
Automatické vytváranie faktúr zo šablón
Pravidelné fakturovanie opakujúcich sa položiek rovnakým zákazníkom si môžete nielen predpripraviť, ale i naplánovať a automaticky spustiť. Variant mPOHODA Pro už dlhšiu dobu vie tieto faktúry sám vystaviť a odoslať zákazníkom podľa vami stanoveného intervalu. Stačí na detaile šablóny vydanej alebo zálohovej faktúry prejsť na záložku Plánovanie fakturácie, kde si nastavíte dôležité parametre, ako je termín začiatku, príp. ukončenia, frekvencia opakovania či elektronické odosielanie faktúr na e-maily odberateľov.
Okrem odoslania faktúr môžete z aplikácie zistiť, kedy mPOHODA vygeneruje ďalšiu faktúru a či už bola plánovaná úloha zahájená, príp. dokončená. Zoznam vytvorených faktúr zo šablón opäť nájdete na záložke Doklady.
Pokiaľ si automatickú fakturáciu budete chcieť vyskúšať, zadarmo je vám k dispozícii aplikácia mPOHODA Start, kde si môžete otestovať všetky funkcie na jednom mieste. Nezabudnite, že bezplatná verzia je obmedzená počtom vystavených faktúr.
Chcete sa dozvedieť čo najviac o fakturácii? Sledujte náš seriál Fakturácia pod palcom, ktorý sme pre vás pripravili na Instagrame.
Ako na to?
Ako behom pár klikov vytvoriť šablónu, alebo ako využiť možné premenné v šablónach, môžete vidieť vo videonávodoch, ktoré si pre vás pripravili naši lektori.
Bol tento článok užitočný? Dajte o ňom vedieť ostatným.
Mohlo by vás tiež zaujímať: