S novým rokom nový zoznam predsavzatí? Väščinou je dobré dávať si priebežne ciele, aby sme si udržali správnu motiváciu a zápal pre vec. :-) A preto si takéto predsavzatia súvisiace s aplikáciou mPOHODA rozložíme po jednotlivých mesiacoch do celého roku 2022. Poďme si teraz predstaviť prvé z nich.
Najvyššie miesta v rebríčku novoročných predsavzatí tradične patria zdravému životnému štýlu, kam by sme mohli zaradiť i menej stresu. Úspešnému naplneniu tohto predsavzatia ale môže brániť odkladanie dôležitých vecí na neskoršie. Niekedy sú naviac termíny pevne zakotvené v zákonoch a ich nedodržanie býva sankcionované. Poďme si teda ukázať štyri najčastejšie odkladané činnosti spoločne s tipmi, ako vám ich mPOHODA pomôže riešiť rýchlejšie.
„Administratívne“ vybavovanie objednávok
Niektoré časti roka sú pre mnohých podnikateľov hektickejšie než iné, zákazníci si objednávajú mnoho produktov a zákazky sa rýchlo hromadia. Niektoré z nich pritom zostávajú „visieť“ v evidencii ako nevybavené (spravidla z dôvodu ich nevyfakturovania), hoci k dodania tovaru či služby už došlo. Tak ale dochádza k odďaľovania prijatia úhrady od zákazníka, a preto sa určite vyplatí neotáľať s „administratívnym“ vybavovaním objednávok v mPohode.
Kompletný zoznam všetkých objednávok poskytuje agenda Objednávky, kde si pomocou rozšíreného filtrovania môžete vyhľadať také, ktoré spĺňajú vami zadané parametre. Ďalšie užitočné vychytávky pri práci s objednávkami sme si predstavili už v našom skoršom článku.
Priebežné sledovanie stavu objednávok a ich vybavovanie vám uľahčí jedna z kariet na informačnej ploche. mPOHODA tu vždy zobrazuje tri najstaršie nevybavené, resp. čiastočne vybavené objednávky. Kliknutím na ikonu indikujúcu stav objednávky otvoríte detail dokladu, odkiaľ ju rýchlo prenesiete pomocou ikony 
do vydanej faktúry, resp. 
do výdajky alebo ju ručne nastavíte stav Vybavená.
Grafický pás v dolnej časti karty vám odovzdá informáciu o celkovej čiastke nevybavených objednávok, pri ktorých ne/uplynula lehota pre vybavenie alebo nebola stanovená. Zistíte tak, o akú výšku vám narastú pohľadávky po vyfakturovaní nevybavených objednávok.
Na kompletný zoznam objednávok sa rýchlo prekliknete priamo z názvu karty.
Vyúčtovanie uhradených záloh a riešenie tých neuhradených
V určitých obdobiach a pri riešení iných urgentných záležitostí sa tiež môže stať, že nestíhate vyúčtovať zálohy, ktoré vám dorazili na účet, alebo odberatelia otáľajú s ich úhradou. Keď pritom musíte zákazníkovi vystaviť konečnú faktúru s odpočtom uhradenej zálohy, aké musia obsahovať náležitosti, keď vám vzniká zdaniteľný príjem a ako najlepšie postupovať pri nezaplatení zálohy zákazníkom, sa dočítate v našom skoršom článku.
Súhrnné informácie o zálohových faktúrach poskytuje agenda Zálohové faktúry, kde si zo všetkých evidovaných faktúr môžete na základe pokročilých kritérií vyfiltrovať len tie požadované (napr. také, pri ktorých ste doposiaľ nevyúčtovali prijaté zálohy). Súčasne tu rovno môžete zálohovú faktúru vyúčtovať alebo k vybraným faktúram vytvoriť pomocou ikony 
upomienky a hromadne ich rozoslať. ?Vytváranie a odosielanie upomienok je prémiovou funkciou dostupnou iba v najvyššom variante mPOHODA Pro. Vo verzii Start si ju ale môžete celkom zadarmo otestovať.
Tri najstaršie nevyúčtované zálohové faktúry ?Zoradné podľa dátumu úhrady , resp. neuhradené zálohové faktúry ?Zoradné podľa dátumu splatnosti znovu nájdete na jednej z kariet informačnej plochy. Vďaka tomu na prvý pohľad zistíte, o akého odberateľa a nevyúčtovanú, resp. neuhradenú čiastku sa jedná. Kliknutím na číselné označenie si tiež rovno zobrazíte detail dokladu pre viac informácií.
V grafickej časti kurzy sa všetky nevyúčtovaná zálohové faktúry rozdeľujú do dvoch skupín. Číslo v ľavom krúžku vám prezradí, koľko evidujete neuhradených zálohových faktúr a nevyúčtovaných záloh, od ktorých dátumu úhrady uplynulo 15 dní a menej. Číslo v pravom koliečku znamená počet uhradených záloh, kedy od dátumu úhrady uplynulo už viac ako 15 dní. Zákon pritom stanovuje povinnosť vystaviť k uhradenej zálohe do 15 dní daňový doklad za prijatú úhradu alebo faktúru. ?Daňové doklady k prijatým platbám je nutné vystavovať v programe POHODA. V takých prípadoch potom musí byť v Pohode vystavená i konečná zúčtovacia faktúra.
Na kompletný zoznam zálohových faktúr sa rýchlo prekliknete priamo z názvu karty.
Evidovanie úhrad vydaných faktúr a riešenie tých neuhradených
Ako sme uviedli už v našom skoršom článku, prijatím úhrady od zákazníka za fakturovaný tovar či služby práce podnikateľov nekončia. Pokiaľ ste v uplynulom období obdržali od zákazníka platbu za dodaný tovar či služby, nezabudnite túto úhradu zaevidovať tiež v aplikácii mPOHODA.
Pri riešení úhrad faktúr určite zavítate do agendy Faktúry, ktorá tvorí úplný základ aplikácie mPOHODA. Nájdete tu kompletný počet všetkých vystavených faktúr. Naviac tu môžete pomocou filtra vyhľadať presne tie záznamy, ktoré bude spĺňať vami zadané kritéria (napr. neuhradené faktúry s konkrétnym dátumom/intervalom splatnosti či faktúry po splatnosti a 1. upomienke), alebo k faktúram v omeškaní hromadne vytvoriť a zaslať upomienky.
Tri neuhradené, resp. čiastočne uhradené faktúry s najstarším dátumom splatnosti sa opäť prepisujú na informačnú plochu. Pokiaľ je medzi nimi faktúra, ktorej čiastku ste už inkasovali, kliknutím na ikonu 
, resp. ikonu 
rovno zaevidujete jej úhradu. Čiastka úhrady bude zodpovedať zostávajúcej neuhradenej čiastke faktúry. Pokiaľ sa tu zobrazuje faktúra v omeškaní, môžete zákazníkovi zaslať upomienku, a to kľudne i opakovane. Stačí kliknúť na číselné označenie faktúry a na záložke Upomienky na detaile dokladu zvoliť povel Pridať upomienku.
Grafická os s modrými popismi na karte vám ukáže, koľko ste na vydaných faktúrach celkovo zarobili, aká čiastku zostáva uhradiť a aké výšky dosahujú všetky faktúry po splatnosti. ?Neuhradené faktúry v cudzej mene sú tu uvádzané v eurách korunách. Na prvý pohľad tak zistíte, o koľko sa zvýši obrat vašej firmy úhradou vydaných faktúr.
Na kompletný zoznam vydaných faktúr sa rýchlo prekliknete priamo z názvu karty.
„Administratívne“ vybavovanie výdajok
Ak vyskladňujete zásoby zo skladu bez priamej fakturácie, potom tieto skladové pohyby vo svojej mPohode určite evidujete pomocou výdajok. Pokiaľ ste pritom zásoby vyskladnili za účelom predaja, rozhodne by ste nemali otáľať s vystavením faktúry – zákon o dani z pridanej hodnoty stanovuje, že faktúra musí byť vystavená najneskôr do 15 dní odo dňa, keď vznikla povinnosť priznať daň.
Všetky výdajky sa v aplikácii mPOHODA evidujú v samostatnej agende Výdajky, odkiaľ ich môžete tiež pohodlne prenášať do faktúr pomocou ikony 
.
Rýchly prehľad o výdajkách vám samozrejme i v tomto prípade poskytne karta na informačnej ploche, kde sa zobrazujú všetky nevybavené a čiastočne vybavené výdajky. mPOHODA tu v chronologickom poradí uvádza vždy päť záznamov – najprv výdajky so stavom Čiastočne vybavená a potom výdajky so stavom Nevybavená.
Kliknutím na ikonu indikujúcu stav výdajky (
alebo 
) otvoríte detail dokladu, odkiaľ opäť môžete danú nevybavenú výdajku jednoducho vložiť do vydanej faktúry.
Na kompletný zoznam výdajok sa rýchlo prekliknete priamo z názvu karty.
| Chcem sa pokúsiť priebežne vybavovať dôležité dokumenty a tým ... |